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  • 7月出口会再超预期吗？

    摘要 一问：7月出口货运指标有何指向？出口量或延续改善，结构上对新兴国家出口可能重拾回升。 7月以来，外贸港口货运量边际上行8个百分点，短期来看实际出口量或仍在改善。市场往往“误解”，港口集装箱吞吐量反映
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  • 欧洲军费激增提振，法国防务巨头泰雷兹上调全年销售指引

    欧洲国防支出的激增为泰雷兹带来了新的增长机遇。 法国防务和航空航天集团泰雷兹周三上调了2025年销售增长预期，此前公司公布的上半年销售和利润均实现增长，主要得益于欧洲军事支出的增加。 这家欧洲最大的国防电子
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  • 香港资产重估进入新阶段

    外部扰动正在脱敏，相对预期反而有所改善。新一轮关税谈判下中国相对优势上升；美国金融去监管、联储降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，全球流动性继续宽松。国内政策出台
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  • 计提16亿美元！“军火巨头”洛马二季度利润暴跌80%，股价重挫

    一笔高达16亿美元的意外支出，抹去了“军火巨头”洛克希德·马丁的大部分季度利润，并引发了市场对其项目管理能力和未来盈利能力的严重质疑。 全球最大的国防承包商洛克希德·马丁（Lockheed Martin）因一系列项目出
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  • 美国关税战的三条主线和四种情形

    2025年7月初，特朗普决定将“对等关税”的实施日期从7月9日再次推迟至8月1日。尽管特朗普强调不会再次推迟，但他会不会再次临阵退缩？这在很大程度上取决于届时的经济金融数据表现。同时，联邦巡回法院对于“对等关
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  • “欧股第一大权重股”SAP云端销售不及预期，关税与汇率成隐忧，盘后一度跌3% | 财报见闻

    德国软件巨头SAP周二美股盘后公布的第二季度业绩显示，美元走软带来的汇率压力导致该公司云业务收入不及分析师预期，美股ADR盘后一度下跌3%。 以下是SAP二季度财报要点： 主要财务数据： 总营收：SAP第二季度总营收
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  • 日债下跌，要求石破茂辞职的党内呼声愈演愈烈

    日本政坛的动荡正在金融市场掀起波澜。 日本首相石破茂领导的执政联盟在参议院选举中失利，投资者对日本财政前景的担忧加剧，日本国债市场明显下跌。同时，自民党内要求石破茂下台的呼声也愈发强烈，共同将日本的经
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  • 谁在为特朗普关税买单？德银：美国人

    随着美国总统特朗普的关税政策推进，一个关键问题浮现：究竟是谁在这些关税买单？ 据追风交易台消息，德意志银行最新研报显示，特朗普政府征收的关税主要由美国人承担，而非海外出口商。该行分析了第二季度美国制造
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  • 关税截止日逼近，美股“不屑一顾”，但美债已“四连涨”

    当股市对关税威胁表现淡定时，债券投资者却已开始未雨绸缪。随着8月1日关税截止日期临近，美债市场避险情绪逐渐升温走出四连涨。 本周一，美国国债收益率全线下滑，其中基准10年期国债收益率下行约5个基点至4.37%，
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  • 反内卷，大宗商品的疯狂牛市来了吗

    6月以来，大宗商品超跌反弹与反内卷改革双向奔赴，以焦煤、多晶硅为先锋，不是牛市，但超越牛市，因为，涨速更快，涨幅更大。 作为2015年黑色产业供给侧改革的亲历者，如今，面对“反内卷”掀起的新一轮供给侧行情，
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  • 日本执政联盟惨败冲击波：不确定性导致日元看空情绪高涨，加息前景生变，还危及贸易谈判？

    日本执政联盟在参议院选举中的历史性失败正引发市场新一轮震荡，分析师普遍认为政治不确定性将导致日元和日股更加动荡。政治不确定性叠加8月1日美日贸易谈判截止期限临近，正在考验投资者对日本资产的信心。 周一日
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  • 特朗普“唱白脸”+贝森特“唱红脸”

    当地时间7月14日，美国总统特朗普表示他接受采访发言震撼市场、美国财长贝森特接受采访使市场平静。我们认为特朗普“唱白脸”扰动市场+贝森特“唱红脸”平抑市场是特朗普主导的新闻驱动型市场中“TACO交易”的“明
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  • 美银Hartnett：华尔街会抢在美联储之前“投降”，为“大漂亮法案”买单只能靠“大泡沫”

    华尔街可能通过制造股市泡沫，抢先为特朗普的庞大财政法案买单。 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett警告称，特朗普与鲍威尔的冲突正进入关键阶段，这可能引发市场提前行动，通过制造股市泡沫为特朗普的“大漂
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  • 港股科技可能引领第三轮中国资产重估

    港股科技可能引领第三轮中国资产重估。 年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被4月关税扰动打断后，5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后
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  • “巴铁”力推“中国制造”电动车辆，多家中国品牌受关注

    据巴基斯坦独立新闻社7月19日报道，巴总理夏巴兹召开会议，宣布了一项加快电动交通工具推广的支持计划。计划将着重推广使用中国制造技术的电动自行车和电动三轮车。 据巴基斯坦《黎明报》报道，夏巴兹在18日的会议上
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